En West Virginia, Nick Baxter (Robert Walker Jr.) viaja con unos camioneros. Sin embargo, cuando ve a dos hombres en un automóvil esperando al borde de la carretera, lucha con el conductor para salir. Poco después, el camión grande se detiene;el compañero del conductor se horroriza al encontrarlo congelado... en pleno verano. Se informan más muertes misteriosas por congelación. Vincent rastrea al Invasor y lo captura. Baxter admite que ha contraído una enfermedad de su mundo que lo está matando lentamente, pero es una muerte rápida para cualquier humano con el que entre en contacto.
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